Vermögen analysieren
Wie sieht Ihre Vermögensaufstellung aus?
Überblick verschafft Klarheit
Der erste Schritt einer erfolgreichen Finanzstrategie beginnt mit der Bestandsaufnahme. Mit der Vermögensübersicht innerhalb Ihres persönlichen Kundenkontos erfassen Sie alle Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Versicherungen und behalten diese stets via Desktop oder App im Blick. Unübersichtliche Finanzordner gehören damit der Vergangenheit an.
Finanzstrategie
Haben Sie einen konkreten Plan?
Ihre Ziele vs. Ihre Vermögensaufstellung
Ist es der Wunsch einer eigenen Immobilie oder der Erhalt der persönlichen Kaufkraft im Ruhestand? Sparen Sie auf eine größere Anschaffung, die Ausbildung Ihrer Kinder oder möchten Sie einfach nur Geld so zurücklegen? Nachdem Sie sich Gedanken über Ihre finanziellen Ziele gemacht haben, können Sie anschließend Ihre bestehenden Vermögenswerte mit diesen verbinden und abgleichen.
