[et_pb_section bb_built=“1″ admin_label=“Header“ custom_padding_last_edited=“on|desktop“ disabled_on=“off|off|off“ _builder_version=“3.21″ use_background_color_gradient=“on“ background_color_gradient_start=“rgba(0,79,140,0.34)“ background_color_gradient_end=“rgba(0,56,94,0.9)“ background_color_gradient_type=“radial“ background_color_gradient_direction_radial=“top left“ background_color_gradient_end_position=“50%“ background_color_gradient_overlays_image=“on“ custom_padding=“10vh|0|12vh||false|false“ custom_padding_tablet=“10vh||10vh||false“ custom_padding_phone=“5vh||5vh||false“ top_divider_style=“wave2″ top_divider_color=“rgba(12,113,195,0.11)“ top_divider_height=“750px“ top_divider_flip=“horizontal“ bottom_divider_style=“curve“ bottom_divider_color=“#ffffff“ bottom_divider_height=“3vw“ bottom_divider_flip=“vertical“ next_background_color=“#ffffff“ global_module=“210272″][et_pb_row global_parent=“210272″ _builder_version=“3.21″ collapsed=“off“][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_post_title global_parent=“210272″ meta=“off“ featured_image=“off“ text_color=“light“ _builder_version=“3.21.4″ z_index_tablet=“500″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=“1″ admin_label=“History“ disabled_on=“off|off|off“ _builder_version=“3.21″ disabled=“off“ next_background_color=“#000000″ prev_background_color=“#000000″][et_pb_row custom_padding=“27px|0px|0|0px|false|false“ _builder_version=“3.21″][et_pb_column type=“1_5″][et_pb_divider color=“rgba(0,0,0,0.08)“ divider_position=“bottom“ divider_weight=“2px“ _builder_version=“3.21″ animation_style=“slide“ animation_direction=“right“ locked=“off“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“3_5″][et_pb_text _builder_version=“3.21.4″ header_2_font_size_last_edited=“off|desktop“ text_orientation=“center“ max_width=“600px“ module_alignment=“center“ z_index_tablet=“500″]

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_5″][et_pb_divider color=“rgba(0,0,0,0.08)“ divider_position=“bottom“ divider_weight=“2px“ disabled_on=“on|on|off“ _builder_version=“3.15″ animation_style=“slide“ animation_direction=“left“ locked=“off“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“3.21″][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text _builder_version=“3.21.4″ header_2_font_size=“30px“ header_2_font_size_phone=“25px“ header_2_font_size_last_edited=“off|desktop“ header_2_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ module_alignment=“center“ z_index_tablet=“500″]

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
  • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
  • Ist genügend Liquidität vorhanden?
  • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_accordion _builder_version=“3.21.4″ z_index_tablet=“500″][et_pb_accordion_item _builder_version=“3.21″ title=“1. Ihre Ziele“ link_option_url_new_window=“off“ use_background_color_gradient=“off“ background_color_gradient_start=“#2b87da“ background_color_gradient_end=“#29c4a9″ background_color_gradient_type=“linear“ background_color_gradient_direction=“180deg“ background_color_gradient_direction_radial=“center“ background_color_gradient_start_position=“0%“ background_color_gradient_end_position=“100%“ background_color_gradient_overlays_image=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“on“ background_size=“cover“ background_position=“center“ background_repeat=“no-repeat“ background_blend=“normal“ allow_player_pause=“off“ background_video_pause_outside_viewport=“on“ text_shadow_style=“none“ box_shadow_style=“none“ hover_transition_duration=“300ms“ hover_transition_delay=“0ms“ hover_transition_speed_curve=“ease“ text_shadow_horizontal_length=“0em“ text_shadow_vertical_length=“0em“ text_shadow_blur_strength=“0em“]

Sehen Sie Handlungsbedarf?

  • Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
  • Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
  • Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=“3.21″ title=“2. Informationen“ link_option_url_new_window=“off“ use_background_color_gradient=“off“ background_color_gradient_start=“#2b87da“ background_color_gradient_end=“#29c4a9″ background_color_gradient_type=“linear“ background_color_gradient_direction=“180deg“ background_color_gradient_direction_radial=“center“ background_color_gradient_start_position=“0%“ background_color_gradient_end_position=“100%“ background_color_gradient_overlays_image=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“on“ background_size=“cover“ background_position=“center“ background_repeat=“no-repeat“ background_blend=“normal“ allow_player_pause=“off“ background_video_pause_outside_viewport=“on“ text_shadow_style=“none“ box_shadow_style=“none“ hover_transition_duration=“300ms“ hover_transition_delay=“0ms“ hover_transition_speed_curve=“ease“ text_shadow_horizontal_length=“0em“ text_shadow_vertical_length=“0em“ text_shadow_blur_strength=“0em“]

Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=“3.21″ title=“3. Beratung“ link_option_url_new_window=“off“ use_background_color_gradient=“off“ background_color_gradient_start=“#2b87da“ background_color_gradient_end=“#29c4a9″ background_color_gradient_type=“linear“ background_color_gradient_direction=“180deg“ background_color_gradient_direction_radial=“center“ background_color_gradient_start_position=“0%“ background_color_gradient_end_position=“100%“ background_color_gradient_overlays_image=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“on“ background_size=“cover“ background_position=“center“ background_repeat=“no-repeat“ background_blend=“normal“ allow_player_pause=“off“ background_video_pause_outside_viewport=“on“ text_shadow_style=“none“ box_shadow_style=“none“ hover_transition_duration=“300ms“ hover_transition_delay=“0ms“ hover_transition_speed_curve=“ease“ text_shadow_horizontal_length=“0em“ text_shadow_vertical_length=“0em“ text_shadow_blur_strength=“0em“]

  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=“3.21″ title=“4. Umsetzung“ link_option_url_new_window=“off“ use_background_color_gradient=“off“ background_color_gradient_start=“#2b87da“ background_color_gradient_end=“#29c4a9″ background_color_gradient_type=“linear“ background_color_gradient_direction=“180deg“ background_color_gradient_direction_radial=“center“ background_color_gradient_start_position=“0%“ background_color_gradient_end_position=“100%“ background_color_gradient_overlays_image=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“on“ background_size=“cover“ background_position=“center“ background_repeat=“no-repeat“ background_blend=“normal“ allow_player_pause=“off“ background_video_pause_outside_viewport=“on“ text_shadow_style=“none“ box_shadow_style=“none“ hover_transition_duration=“300ms“ hover_transition_delay=“0ms“ hover_transition_speed_curve=“ease“]

  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=“3.21″ title=“5. Betreuung“ link_option_url_new_window=“off“ use_background_color_gradient=“off“ background_color_gradient_start=“#2b87da“ background_color_gradient_end=“#29c4a9″ background_color_gradient_type=“linear“ background_color_gradient_direction=“180deg“ background_color_gradient_direction_radial=“center“ background_color_gradient_start_position=“0%“ background_color_gradient_end_position=“100%“ background_color_gradient_overlays_image=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“on“ background_size=“cover“ background_position=“center“ background_repeat=“no-repeat“ background_blend=“normal“ allow_player_pause=“off“ background_video_pause_outside_viewport=“on“ text_shadow_style=“none“ box_shadow_style=“none“ hover_transition_duration=“300ms“ hover_transition_delay=“0ms“ hover_transition_speed_curve=“ease“]

  • monatliche Vermögensübersicht
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Reballancing
  • Laufende Information
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=“1″ admin_label=“Footer“ custom_padding_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“3.21″ use_background_color_gradient=“on“ background_color_gradient_start=“rgba(0,79,140,0.34)“ background_color_gradient_end=“rgba(0,56,94,0.75)“ background_color_gradient_type=“radial“ background_color_gradient_direction_radial=“top left“ background_color_gradient_end_position=“50%“ background_color_gradient_overlays_image=“on“ background_image=“http://demo.fondskonzept-oms.de/wp-content/uploads/2019/03/marius-christensen-1302726-unsplash.jpg“ custom_margin=“5vw|||“ custom_padding=“10vh|0|12vh||false|false“ custom_padding_tablet=“10vh||10vh||false“ custom_padding_phone=“5vh||5vh||false“ top_divider_style=“wave2″ top_divider_color=“rgba(12,113,195,0.11)“ top_divider_height=“600px“ top_divider_flip=“horizontal“ bottom_divider_color=“rgba(30,66,120,0.4)“ bottom_divider_height=“3vw“ bottom_divider_flip=“vertical“ locked=“off“ prev_background_color=“#ffffff“ global_module=“210057″][et_pb_row global_parent=“210057″ _builder_version=“3.15″][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text global_parent=“210057″ _builder_version=“3.21.4″ header_font_size=“84px“ header_font_size_tablet=“35px“ header_font_size_phone=“30px“ header_font_size_last_edited=“on|desktop“ header_letter_spacing=“1px“ header_line_height=“1.2em“ header_2_font_size=“44px“ header_2_font_size_tablet=“35px“ header_2_font_size_phone=“30px“ header_2_font_size_last_edited=“on|desktop“ header_2_letter_spacing=“1px“ header_2_line_height=“1.4em“ background_layout=“dark“ max_width=“800px“ module_alignment=“left“ custom_margin=“||20px|“ animation_style=“slide“ animation_direction=“left“ animation_intensity_slide=“2%“ z_index_tablet=“500″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row global_parent=“210057″ use_custom_width=“on“ use_custom_gutter=“on“ gutter_width=“2″ custom_padding=“0|0px|0|0px|false|false“ _builder_version=“3.21″ animation_style=“slide“ animation_direction=“left“ animation_delay=“200ms“ animation_intensity_slide=“2%“ disabled=“on“ disabled_on=“on|on|on“][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_contact_form global_parent=“210057″ email=“eric.eichelkraut@newfinance.de“ custom_message=“Neue Nachricht über die Website||et_pb_line_break_holder||||et_pb_line_break_holder||Interessent: %%Name%%||et_pb_line_break_holder||Adresse: %%Adresse%%||et_pb_line_break_holder||Telefon: %%Telefon%%||et_pb_line_break_holder||E-Mail: %%EMail%%||et_pb_line_break_holder||||et_pb_line_break_holder||Nachricht:||et_pb_line_break_holder||%%Nachricht%%“ _builder_version=“3.21″ custom_css_captcha_label=“color: #fff;“][et_pb_contact_field field_id=“Name“ field_title=“Name*“ _builder_version=“3.21″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=“Adresse“ field_title=“Adresse (Straße/Nr., PLZ, Wohnort)*“ _builder_version=“3.21″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=“Telefon“ field_title=“Telefon*“ allowed_symbols=“numbers“ _builder_version=“3.21″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=“EMail“ field_title=“E-Mail-Adresse*“ field_type=“email“ _builder_version=“3.21″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=“Nachricht“ field_title=“Ihre Nachricht*“ field_type=“text“ fullwidth_field=“on“ _builder_version=“3.21″][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row global_parent=“210057″ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“ background_size=“initial“][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text global_parent=“210057″ _builder_version=“3.21.4″ z_index_tablet=“500″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]